Mgr. Ivan Remeš, EFA
Mgr. Ivan Remeš, EFA konzultant senior

E-mail: ivan.remes@oktrust.cz

Kancelář: Jugoslávská 128 613 00 Brno


map

Moje kariéra ve financích začala v září 2008, kdy jsem nastoupil jako výhradní pojišťovací agent do jedné významné pojišťovny. Práce to byla velice zajímavá a přinesla mi hodně zkušeností. Po nějaké době se mi naskytla možnost otevřít si vlastní obchodní místo. Nicméně v rámci praxe, kterou jsem postupně získal, jsem si uvědomil, že klientům není možné dobře radit, pokud pracuji pro jednu pojišťovnu s omezeným portfoliem. Proto jsem se v roce 2010 rozhodl tento styl práce opustit a nastoupil jsem do finančně poradenské společnosti na pozici nezávislého finančního konzultanta, kde jsem si značně prohloubil svoje vzdělání v oblasti finančního plánování a také v oblasti pojištění, investic a úvěrů. Další významnou změnou pro mě a moje klienty byl začátek spolupráce s poradenskou firmou OK Trust, která vznikla v roce 2012 jako sdružení nezávislých poradců. Tento typ spolupráce mi umožňuje, abych se mohl maximálně soustředit na práci se svými klienty a nemusel se přitom zabývat plněním různých výkonnostních kritérií a dalších pravidel, které velké poradenské společnosti diktují svým poradcům. V roce 2016 se mi podařilo složit náročnou zkoušku u organizace EFPA ČR, která sdružuje profesionály v oblasti financí v rámci celé Evropy. Díky profesnímu titulu EFA, který jsem získal, mám možnost získávat nadstandardní vzdělání a podílet se na zajímavých projektech (např. spolupráce s Českou národní bankou při tvorbě zkušebních otázek souvisejících s nově příchozí legislativou). V roce 2018 jsem s EFPA ČR navázal užší spolupráci a v roli zkušebního komisaře se podílím na certifikování nových uchazečů o profesní titul PFP a EFA. Hlavní náplní mojí práce je finanční plánování a zvyšování úrovně znalostí v oblasti financí nejen mých klientů, ale i veřejnosti, a to prostřednictvím vzdělávacích seminářů, přednášek na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity aj. Stručně řečeno se svou prací snažím vnést často chybějící řád a dlouhodobou vizi do oblasti rodinných financí mých klientů.

Odborné certifikace

Nejnovější články

Finanční gramotnost

Finanční plánování v době koronavirové

OK Trust, 11.6.2020

Jaká bude budoucnost? Čeká nás doba s neustálou hrozbou koronaviru? Přijde na podzim druhá vlna? Vyvine se brzy očkovací vakcína?...

VÍCE
Nezařazené

COVID19 a finance? Máme odpovědi na časté otázky!

OK Trust, 29.4.2020

Opatření, která mají bránit šíření koronaviru, obrátila mnohým z nás život naruby. Přirozeně myslíme na své zdraví, ale stranou nezůstávají...

VÍCE
Pojištění

Jak vypadá pojistné plnění v případě COVID?

OK Trust, 20.4.2020

Pokud jste přímo zasažení koronavirem a zůstali jste v karanténě nebo na neschopence máme pro vás přehled, jak kryje vaše...

VÍCE
Nezařazené

COVID: shrnutí informací OSVČ vs. zaměstnanec

OK Trust, 20.4.2020

Přehled aktualit týkající se OSVČ: Dočasně se ruší EET a to na dobu nouzového stavu a 3 měsíce po jeho...

VÍCE

Reference

S panem Remešem si dobře popovídáte u kávy o dovolených, o sportu a jen tak mimochodem obdržíte různé varianty řešení vašich otázek ohledně pojištění majetku, životního pojištění, zhodnocení financí v krátkodobých i dlouhodobých horizontech a jakýchkoli dalších finančních záležitostech, kdy nemáte čas ani prostor se zorientovat mezi různými finančními produkty a nabídkami. Samozřejmě, že za slovem mimochodem se skrývá mnoho práce, která vyúsťuje v řešení šitém na míru individuálních potřeb s detailním vysvětlením a upozorněním na možná úskalí.

Martin Domansky 12.10.2013

S panem Remešem spolupracuji sice jen krátkou dobu, ale už teď bych ho s klidným srdcem doporučila jako výborného finančního poradce. Působí velmi spolehlivým, pečlivým dojmem a neopomenutelný je jeho skvělý přehled ve finančním světě.

Klára Létalová 29.5.2017

Co říci k panu Remešovi?Každým coulem profesionál, velmi ochotný, spolehlivý, příjemný.Myslela jsem si,že jeho služby využiji jenom jednou,ale mýlila jsem se. Vím,že se na něj mohu kdykoli obrátit. Doporučuji

Monika Hajdíková 5.8.2013

S panem Remešem spolupracuji už více než 5 let s maximální spokojeností dodávek služeb a poradenské činnosti pod křídly OKTRUST. Doporučuji bez výhrad.

Ivan Vávra 2.5.2017

S panem Remešem spolupracuji teprve krátce a už během této doby pro mě udělal mnoho,i nad rámec svých možností a má u mě plnou důvěru.Spolupráce je osobitá a přesto profesionální.Ochotný a laskavý přístup,vše vysvětlí,domluva je též bez problému.Mohu pouze doporučit.

Jakub Svoboda 26.1.2015

Při jednání s panem Remešem si nemůžu vůbec na nic stěžovat. Zejména ochota, podrobné a pochopitelné vysvětlení kompletní problematiky každého produktu, který mi byl nabízen byl na velmi
profesionální úrovni.

Roman Husák 21.7.2017

Pan Remeš je první poradce se kterým spolupracuji, protože cítím, že primárně dělá svou práci proto, že ho baví a ne kvůli finančnímu profitu z ní.

Petra Povolná 7.5.2016

Na pana Remeše jsem dostal kontakt od kolegy z práce, který jej hodnotil jako pečlivého a spolehlivého. Tuto zkušenost mohu jen potvrdit. S panem Remešem již spolupracuji třetím rokem a jsem nadmíru spokojen. Vyzdvihl bych profesionální přístup, skvělé jednání a odborný přehled.

Martin Žuška 8.10.2015

Z pana Remeše jsem byla velmi mile překvapená. Je to milý člověk a rozumí své práci. Pomohl a stále mi pomáhá v oblasti pojištění a investování do budoucna. Jsem mu vděčná, že mi pomáhá i v oblasti bydlení, které si chci s jeho pomocí zajistit. Touto cestou mu chci poděkovat a popřát spoustu pracovních i osobních úspěchů. Služby pana Remeše mohu víc než jen doporučit.

Hana Havelková 2.11.2014

Na pana Remeše jsme dostali doporučení od člena rodiny,který jej hodnotil jako opravdového profesionála. Po několika schůzkách se s tímto názorem plně ztotožňujeme. Pan Remeš nám věnoval velké množství svého času, vytvořil nám model na míru v oblasti pojištění a investování. Mezi jeho přednosti bychom vyzdvihli zejména odborný přehled, profesionální přístup a skvělé jednání.

Michal Lefner a Lucie Plachá 7.3.2017

V roce 2005 jsem poprvé pojala myšlenku, že i přes vzdělávací instituce, kterými jsem za svůj život prošla, se cítím finančně nevzdělaná, neudělám si čas trávit hodiny studiem oboru a musím hledat kvalitního finančního poradce, člověka, který by se komplexně postaral o mé finance. V roce 2014 jsem se seznámila s panem Remešem. Náš první kontakt byl překvapivý. Pouze jsme se seznámili, pověděla jsem, co potřebuji, a domluvili jsme se na schůzku další, již pracovní. To, jak mi pan Remeš zrevidoval finance, cítím jako správné, kdykoliv mu mohu zavolat, vždy mi ochotně poradí. A ten nejdůležitější důvod proč jsem se rozhodla s ním začít spolupracovat, byl, když mi sdělil svou pracovní filosofii. Je pro něj důležité, aby klient byl spokojený, má zájem na dlouhodobé spolupráci……

Karina Kiesslingová 10.4.2015

S panem Remešem jsem v kontaktu krátce ale i přes to jsem s ním spokojen, zamlouvá se mi že jedná na rovinu, vše mi vysvětlí a snaží se najít nejvýhodnější řešení.

Jakub Kaluža 14.3.2017

Na doporučení kolegy jsem kontaktoval p. Remeše a určitě toho nelituji. Ze začátku jsem byl dost skeptický vůči podobným profesím, ale p. Remeš svým přístupem dokázal, že je člověk na pravém místě. Nejen že je v oboru profesionál, navíc ho tato práce baví a je to znát. Rozšířil nám obzory ze světa financí a ušetřil nám mraky času, které bychom jinak museli investovat do hledání sami. Rozhodně se na něj budeme obracet i nadále, protože víme, že u něj vždy najdeme porozumění a osobní přístup při hledání řešení.

Karel Smítka 2.5.2018

Jsem velice potěšen, že mohu panu Remešovi tímto udělit ta nejvyšší hodnocení! Je to finanční poradce profesionálních kvalit. Veškeré finance s ním řeším již několik let. Vždy vše perfektně a ochotně vysvětlí a nalezne pro mne nejlepší možnou variantu.

Pavel Borůvka 29.11.2016

S panem Remešem spolupracujeme už třetí rok. Oceňujeme rozhled, pečlivost a spolehlivost. Naše první setkání se protáhlo na pravidelnou půlroční spolupráci, kdy nám naslouchal a hledal vhodná řešení šitá na míru právě nám. Nic se nesnažil uspěchat. Během naší spolupráce si získal naši důvěru a také s dalšími finančními starostmi se obracíme výhradně na něj.

Dana a Lukáš Paukovi 29.10.2015

S panem Remešem jsem v kontaktu krátce, dostala jsem na něj doporučení od kamarádky pro jeho profesionální přístup. A protože jsem kdysi do této oblasti sama dělala, mohu potvrdit jeho nejen profesionální, ale i lidský přístup. Je vidět, že své práci dokonale rozumí a vytvoří tu variantu, která je pro daného klienta ta nejlepší. Rozhodně jej doporučuji.

Ladislava Pospíšková 16.9.2016

Pan Remeš je mým poradcem již několik let a vím, že své práci rozumí, je to člověk na kterého je stoprocentní spolehnutí a mohu se na něj obrátit s jakýmkoliv problémem v kteroukoliv denní hodinu a on okamžitě a velmi ochotně zareaguje. Opravdu doporučuji.

Hana Fialová 6.7.2016

S panem Remešem jsem v kontaktu několik let. Výborně mi vyřešil pojištění domácnosti, následně i životní pojištění. Klíčový je pro něj zjevně prospěch klienta, o čemž jsem měl možnost se několikrát přesvědčit a je to v oblasti finančního poradenství zcela zásadní vlastnost. Pan Remeš si u mne vybudoval plnou důvěru. Je s ním navíc vždy velmi příjemné jednání.

Jan Friedman 2.10.2015

S panem Remešem jsem se seznámila na doporučení mé kamarádky.Velmi si vážím jeho vstřícného a profesionálního přístupu.Mohu se na něj vždy obrátit.Pan Remeš vždy ochotně najde to nejlepší řešení. Mohu jeho služby jen doporučit.

Helena Klivanová 4.9.2016

S panem Remešem jsem v poměrně úzkém kontaktu cca od roku 2012. Bezvadně mi vyřešil životní pojištění, stejně tak pojištění pro ostatní členy mé rodiny. Dále pojištění nemovitosti. Velmi inspirativní byly i naše diskuze a studie ohledně přefinancování hypotéky. Je flexibilní a kreativní, má široký rozhled o produktech na trhu, přednostech jednotlivých firem, navíc své know-how stále rozšiřuje. Vnímám jej jako kompetentního i v otázce řešení dlouhodobého investování. Vždy mi vyhovoval jeho věcný přístup, férové jednání, nikdy se nesnažil a nesnaží propagovat produkty konkrétní jedné banky/pojišťovny/fondu apod. Mám dlouhodobě pocit, že zásadně staví individuální potřeby svých klientů nad jakýkoliv svůj zájem. Tím si od začátku získal mou důvěru. Není to člověk, který by vám v zájmu vlastního rychlého zisku vnutil cokoliv pro vás nevhodného. Krom tohoto všeho je to velmi příjemný člověk svým vystupováním a osobním přístupem ke každému klientovi. Jsem rád, že spolu můžeme spolupracovat.

Jan Friedman 26.3.2020

Musím říct, že obecně jsem po řadě negativních zkušeností s různými finančními poradci k této službě skeptický. Mám za sebou několik schůzek s panem Ivanem Remešem ze společnosti OK Trust a musím říct, že jsem konečně narazil na profesionální pro-klientský přístup. Hlavně si cením toho, že pan Remeš se snaží postavit poradenství na dlouhodobé bázi a nejde mu jen o okamžitý efekt v podobě provize z pro klienta zpravidla ne příliš výhodných produktů.

Václav Psota 30.9.2019

Finančné poradenstvo s OK Trust, konkrétne s pánom Remešom bolo najlepšou voľbou. Ako mladý manželský pár sme potrebovali poradiť s financovaním bývania, šetrením do budúcnosti a pod. a dostali sme presne to, čo sme očakávali – vzdelaného poradcu, ktorý nám pomohol sa zorientovať na trhu a na ktorého sa môžeme kedykoľvek obrátiť.

Kristína Demková 25.7.2019

Veľmi pozitívne hodnotím všetku doterajšiu spoluprácu s OK Trust, konkrétne s pánom Remešom ohľadom životného poistenia a investovania. Ochotne všetko vysvetlí, detailne predstaví každý jeden produkt a nebojí sa popísať aj fungovanie poradenstva z jeho strany, napr. systém provízií, dôvody a spôsoby fungovania konkurencie v porovnaní s OK Trust a pod. Toto všetko je vždy sprevádzané veľmi férovým prístupom, ktorý dáva dôraz v prvom rade na slobodné, správne a čo najideálnejšie rozhodnutie pre mňa (zákazníka). Rád by som teda Vám, pán Remeš, ale aj celému tímu OK Trust úprimne týmto poďakoval za doposiaľ poskytnutú pomoc a snahu pri spolupráci, veľmi si to vážim.

Tomáš Skýpala 29.5.2019

Těší nás, že můžeme s důvěrou doporučit služby pana Remeše, který nás pečlivě provedl procesem nastavení našich finančních plánů. Oceňujeme jeho ochotu, množství věnovaného casu, rychlou komunikaci, odbornost, srozumitelnost předávanych informací a individuální přístup k našim přáním a potřebám 😊. Spolupráci vnímáme jako velmi užitečnou a máme důvěru, že bude dlouhodobá a funkční. Děkujeme!

Klára Rouchalová 13.4.2019

Moc děkujeme panu Remešovi za obrovskou pomoc při vyřizování hypotéky.
S přítelkyní jsme moc rádi, že bydlíme ve vlastním 

Standa Bojanovský 16.12.2018

Finančné poradenstvo s OK Trust, konkrétne s pánom Remešom bolo najlepšou voľbou. Ako mladý manželský pár sme potrebovali poradiť s financovaním bývania, šetrením do budúcnosti a pod. a dostali sme presne to, čo sme očakávali – vzdelaného poradcu, ktorý nám pomohol sa zorientovať na trhu a na ktorého sa môžeme kedykoľvek obrátiť.

Kristína Demková 5.9.2019

Veľmi pozitívne hodnotím všetku doterajšiu spoluprácu s OK Trust, konkrétne s pánom Remešom ohľadom životného poistenia a investovania.

Ochotne všetko vysvetlí, detailne predstaví každý jeden produkt a nebojí sa popísať aj fungovanie poradenstva z jeho strany, napr. systém provízií, dôvody a spôsoby fungovania konkurencie v porovnaní s OK Trust a pod. Toto všetko je vždy sprevádzané veľmi férovým prístupom, ktorý dáva dôraz v prvom rade na slobodné, správne a čo najideálnejšie rozhodnutie pre mňa (zákazníka).

Rád by som teda Vám, pán Remeš, ale aj celému tímu OK Trust úprimne týmto poďakoval za doposiaľ poskytnutú pomoc a snahu pri spolupráci, veľmi si to vážim.

Tomáš Skýpala 5.9.2019

Na pana Remeše jsem dostala kontakt od kolegyně z práce. Oceňuji jeho profesionální přístup, rozhled a ochotu zodpovídat všechny dotazy. Pomohl mi v oblasti financování vlastního bydlení i v oblasti pojištění. I přes teprve krátkou spolupráci mohu jeho služby všem doporučit.

Veronika Vaverková 9.4.2018