

Moje začátky v oblasti financí spadají do roku 2006, první zkušenosti jsem získal v České pojišťovně. Zde jsem si také v průběhu mé praxe uvědomil, že pro mé klienty není dobré, když jim mohu doporučit omezené množství finančních produktů, a to pouze od jedné pojišťovny. Rozšířením portfolia mi moje práce začala dávat větší význam. Svým klientům se dokážu postarat o finanční potřeby, protože moje produktové portfolio obsahuje stovky finančních produktů od desítek různých finančních institucí. Klientům se věnuji dlouhodobě po celý jejich finanční život, přesně dle jejich požadavků a cílů jim sestavuji finanční plán, díky kterému si reálně mohou splnit svoje cíle a který dává jejich financím řád. Moje práce je postavena na spolehlivosti a vzájemné důvěře, moji klienti vědí, že se na mne mohou kdykoliv obrátit ve věcech týkajících se financí a já jim budu věnovat svůj čas a bohaté zkušenosti, vše k jejich spokojenosti. Největší změnou pro mě a moje klienty bylo to, že jsem se podílel na založení poradenské firmy OK Trust, která vznikla v roce 2012 jako sdružení nezávislých poradců. Tento typ spolupráce mi umožňuje, abych se mohl maximálně soustředit na práci se svými klienty, mohl do firmy přivádět nové poradce a pomáhat jim díky svým zkušenostem v začátcích (jejich) kariéry, popřípadě zkušenějším ukázat jiný způsob práce.
Nejnovější články
Finanční plánování v době koronavirové
Jaká bude budoucnost? Čeká nás doba s neustálou hrozbou koronaviru? Přijde na podzim druhá vlna? Vyvine se brzy očkovací vakcína?...
COVID19 a finance? Máme odpovědi na časté otázky!
Opatření, která mají bránit šíření koronaviru, obrátila mnohým z nás život naruby. Přirozeně myslíme na své zdraví, ale stranou nezůstávají...
Jak vypadá pojistné plnění v případě COVID?
Pokud jste přímo zasažení koronavirem a zůstali jste v karanténě nebo na neschopence máme pro vás přehled, jak kryje vaše...
COVID: shrnutí informací OSVČ vs. zaměstnanec
Přehled aktualit týkající se OSVČ: Dočasně se ruší EET a to na dobu nouzového stavu a 3 měsíce po jeho...