Buďte finančně nezávislí
Mějte svého finančního poradce.
Finanční plánování
Finanční plán slouží jako mapa k vašim finančním cílům. Jak velká by měla být dostatečná rezerva? Využíváte dostupné finanční produkty efektivně? Máte dostatečně eliminována všechna rizika ohrožující váš příjem a majetek? Potřebujete optimalizovat váš rodinný rozpočet? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v našem finančním plánu.
Pro váš individuální finanční plán nás prosím kontaktujte.
Práce s klientem
01
Úvodní
schůzka
Nejprve se Vám představíme a vysvětlíme způsob naší práce a podmínky spolupráce. Následně se domluvíme, zda má smysl spolupráci navázat a za jakých podmínek.
02
Zjištění potřeb
a očekávání
Na další schůzce podrobně zjišťujeme finanční situaci, požadavky a cíle klienta. Zajímáme se i o zkušenosti, vzdělání a názory našich klientů.
03
Představení
řešení
Po prostudování klientova zadání vypracujeme řešení v podobě konkrétních kroků, které s klientem projdeme a vysvětlíme. Následně se domlouváme na realizaci a potřebných krocích.
04
Servis
a pravidelná péče
Našim přínosem je vzájemná a dlouhodobá spolupráce. Požadavky, očekávání klientů nebo finanční situace se v čase mění a finanční plán je potřeba aktualizovat.